一、板块热议：

算力：美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。（青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等）

PCB：晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%，尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计，台积电9月当季销售额将增长约25%。（景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等）

机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（新时达、新大正、联泓新科、兆威机电、凤凰光学等）

卫星互联网：三大运营商竞逐卫星通信赛道。中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，目前该申请已进入审核流程。中国联通已获得业务经营许可。（东方通信、东珠生态、上海沪工、金信诺、中国卫星等）

猪肉：农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于9月16日在北京召开生猪产能调控企业座谈会，25家头部企业参会。（立华股份、温氏股份、牧原股份、东瑞股份、巨星农牧等）

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二、大涨股解析：

东材科技：芯片封装树脂

据网络调研（未证实），近期公司凭借一款M9树脂，成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球独家供应商；公司已与英伟达启动联合研发，推出适配 Blackwell Ultra 架构的新一代树脂产品：马10树脂，目前已完成实验室阶段研发，其DF值进一步降至3%，较M9树脂再降2%。（韭研公社逻辑精选红宝书9月10日前瞻）

景旺电子：高阶HDI

公司拟投 50 亿元对珠海金湾基地进行扩产投资，提升高阶 HDI、HLC、SLP 的产能和技术水平。本次投资建设项目周期为 2025 年至 2027 年。1H25 公司在 AI 服务器领域的量产提速，高阶 HDI 能力提升顺利，配合国际领先客户的先期开发，相关产品性能均满足客户的高标准要求量供货。此外，公司高频高速类的高阶HDI、PTFE 软硬结合板、高速 FPC、多层 PTFE 板等产品均已实现量产，服务器超高层 Z 向互联 PCB、1.6T 光模块 PCB 等产品取得重大技术突破。（韭研公社逻辑精选红宝书9月10日前瞻）

工业富联：甲骨文+AI服务器

据网传纪要（未证实），公司是全球最大的AI服务器制造商，与Stargate核心算力供应商Oracle等常年保持密切合作关系，与北美算力产业链（云厂商、NV、AMD等）同样有长期合作。（韭研公社逻辑精选红宝书9月10日前瞻）

荣联科技：甲骨文+阿里云+云计算

1、网传公司是构建、销售或维护甲骨文软件许可证或硬件产品的合作伙伴。（未经证实）

2、阿里一直是公司的合作伙伴，阿里云等产品为公司服务行业客户的数字化升级提供了助力。

棕榈股份：超聚变借壳猜想（河南国资）

1、河南省财政厅持有公司28.72%股份。河南省财政厅与间接参股超聚变。

2、公司是一家以风景园林景观设计和营建、苗木销售为主业的企业，公司主要从事生态环境业务、生态城镇(运营)业务。

金安国纪：覆铜板+电子级玻纤布

1、公司主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研产销。主要产品包括各种通用FR-4、FR-5、CEM3等系列覆铜板等。宁国金安年产3000万张高等级覆铜板项目：该项目共规划6条生产线，目前已有4条生产线投产并于2024年末实现满负荷生产，4条线月产能可达160万张板以上，2025年公司将按计划有序推进剩余2条生产线的建设工作。

2、2025年4月29日公告，公司年产6000万米电子级玻纤布的全部生产设备已于2025年2月底完成安装调试工作，目前已经实现满负荷生产。

四会富仕：PCB

公司为以工业控制、汽车电子等为代表的高品质PCB 领域的优质供应商，并在人形机器人与激光雷达等新兴市场展现出较强的竞争实力。公司专注于PCB制造，开发出应用于通信的高频高速板，新能源汽车的大电流、高散热的嵌埋铜块电源基板、金属基基板、刚挠结合板、超厚铜（≥6OZ）基板、陶瓷基板、埋容基板以及应用于毫米波雷达、激光雷达、光模块等领域产品。

新时达：半导体机器人+海尔集团

1、公司半导体机器人应用能够覆盖热处理、清洗、刻蚀等半导体前道和后道工艺制程，已应用于生产模拟芯片、功率芯片、传感器芯片、LED芯片的晶圆厂。公司拟于2025年9月推出具身智能焊接方案，年底前推出具身智能通用控制器并在具身/人形机器人领域推出整机。

2、2025年6月25日公告，公司原实控人与海尔卡奥斯协议转让股份完成过户，卡奥斯取得10%股权及29.24%的表决权，成为控股股东，海尔集团成为实控人。

航天工程：新疆煤化工+航天粉煤

1、网传资料显示公司在国内粉煤气化炉领域优势明显，自研的航天炉市占率超50%以上。目前新疆已核准显著推进中的1489.3亿元煤化工投资中，对应气化炉需求量为40台，年均13台。对应公司年均收入增量6.5亿元，年均净利润0.98亿元。

2、公司为运载火箭技术研究院一院旗下唯一上市公司，实控人为中国航天科技集团，主营以航天粉煤加压气化技术为核心。

登云股份：金矿+传供货玉柴

1、公司全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿拥有汉阴县黄龙金矿采矿权。2023年12月20日陕西省生态环境厅批复，黄龙金矿开采规模由现有的10.5万吨/年扩大至30万吨/年，剩余服务年限为10.31年。

2、公司是国内汽车发动机进排气门行业的生产企业之一，市场占有率位于行业第三位，拥有年产2700万支气门的生产能力。公司产品主要适用于燃油发动机，已配套康明斯、卡特彼勒、潍柴、锡柴、玉柴等厂商。网传公司为玉柴国际AIDC柴发供应链的核心一环（未证实）。

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