盘中段子汇总
光博会上，两大龙头旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念，使得内部电信号的传输绕开的PCB环节，功耗上有大幅优化，又解决了CPO不易维修的问题
据悉考虑引导银行提供贷款 帮助地方政府化解万亿规模的企业欠款
明天大行、cz部金融司、yh讨论国债重启，这次叫上了大行，yh向大行买5-10y国债
网信部门依法查处小红书平台破坏网络生态案件
中国硅业大会关于硅产业 “十五五” 规划的重点研讨会召开
轴向磁通电机重大更新：某T1正式下单
甲骨文与 OpenAI 达成 3000 亿美元 AI 云服务协议
国务院同意自即日起2年内开展10个要素市场化配置综合改革试点
支付宝宣布推出国内首个“AI付”
两部门公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单
个股信息差（欢迎交流补充）
1、寒武纪：580备货50万颗，近期zj签单25万颗，3万一颗，对应150亿收入；加上590与690，26年订单超400亿（未经证实）
2、同飞股份：液冷温控龙头，推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案，已拓展了科华数据等业内优质客户。在半导体制造设备领域，公司已拓展北方华创、芯碁微装、上海微电子、晶盛机电、华海清科等客户
3、麦格米特：传公司拿到海外10亿级别的大订单（英伟达的）
4、沃尔核材：1、之前订购的大量发泡设备预计9月底10月初到货，到货后立刻开始组装调试，边调试边提升产能，预计产能提升3-4倍，配合明年大客户订单增长贡献增量。2、除大客户外，其他北美客户前期已经验过一遍厂，新产能到位后还会再验一次，合格后下明年订单。
5、立讯精密：亮相数据中心互连整体方案，集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连)，1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案，CPC(共封装铜互连)，1.6T DAC/ACC/AEC，以及液冷冷板I/O方案等，为以AI智算为代表的下一代数据中心发展注入全新动能
6、海光信息：传腾讯下单了几万颗，阿里后面也要跟上，海光dcu新款有很大的进展（未经证实）
7、艾华集团：1、公司MLPC市场重点聚焦在通信、AI、服务器、数据中心等数字信息相关领域，已向国内外客户供货；2、公司是全球第八大铝电解电容器制造商，产品有在汽车充电桩应用"
8、德才股份：山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链
9、南风股份：国内核电站暖通空调（HVAC）设备的主要供应商之一，是中广核、中核、国核等多家核电企业优秀供应商和特殊贡献供应商
10、慧翰股份：欧盟、欧亚经济联盟、阿联酋等国家和组织均要求标配eCall终端，公司是国内少数同时获得上述认证的供应商
11、香农芯创：公司主要代理产品是SK海力士的存储器及MTK联发科的主控芯片，前者与后者的比例大致在80%和20%。在存储器中，DRAM占比约70%，NAND和SSD业务占比约30%
12、鼎通科技：传公司给立讯的cage产品验证有问题，已经与公司沟通，产品没有问题。液冷I/O连接器独家量产在即（液冷产品价值量是原有风冷产品的4倍）
13、炬光科技：公司为半导体光刻应用领域提供光刻机曝光系统中的核心激光光学元器件——光场匀化器，供应给世界顶级光学企业A公司，最终应用于全球高端光刻机生产商的核心设备
14、金信诺：1、公司对PCB业务实施战略重组，合并常州安泰诺与信丰金信诺，成本结构显著改善；2、在数据中心领域，公司目前主要提供高速线缆、连接器、组件产品，主要应用于交换机及服务器内部板卡、存储等内部连接，以及超算组网链路、TOR与服务器之间的外部连接"
15、腾景科技：公司全光交换机OCS技术方案多样，根据不同客户的需求，提供精密光学元组件产品
16、鼎泰高科：PCB刀具龙头，产品包括微型钻针、涂层钻针、高长径比钻针等
17、奕东电子：1、公司的高速连接器及相关产品终端应用于服务器、数据中心、通讯基站等领域，在连接器及零组件领域，全球前十五大连接器厂商中有五大连接器厂商是公司的主要客户，包括泰科、安费诺、莫仕、立讯精密、申泰电子和中航光电等；2、公司针对GPU服务器与AI数据中心的高热密度场景，研发液冷散热结构件及模组产品"
18、国海证券：广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司，经纪业务在广西市占率第一
19、应流股份：公司持续为国产航空发动机批量交付叶片，还为国产商用大飞机发动机交付机匣、叶片等
20、中国天楹：1、国内垃圾焚烧发电领域龙头，互动平台称公司的重力储能技术具有良好的适应性；2、公司通过优化整合当地电源、电网侧、负荷侧资源，以储能为据点，向前端扩展至分布式光伏发电、地面光伏电站、风力发电等新能源生产业态。"
21、复洁环保：国内领先的污泥处理装备及服务供应商；投资参股的铂陆氢能致力于从事安全、高效储氢材料、储氢装置的研发、设计，储氢装置运营管理系统开发和储氢材料的应用推广
22、赛微微电：公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售
23、兆威机电：1、微型传动系统领先供应商；公司在服务机器人方面为美国irobot、云鲸、小米生态链等多家企业供应扫地机器人的行走轮组驱动器、主刷驱动器、边刷驱动器等核心驱动部件；2、公司的微型传动系统可以应用于AR/VR领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等"
24、嘉泽新能：公司拥有在运风电装机2GW，在建及待建风电装机2GW，主要位于广西、黑龙江等地；目前进军绿色甲醇等业务
25、东华科技：公司在煤制合成氨/尿素、甲醇等传统煤化工领域有一定工程市场占有率，在合成气制乙二醇领域竞争力强，尤其在乙二醇工程领域业务份额高、品牌优势明显，承建装置产能累计达1000万吨/年，市场占有率70%
26、邦基科技：公司拟收购北溪农牧等公司股权，上半年净利润同比增长175.08%
27、四会富仕：公司专注于印制电路板小、中、大批量板的制造，5G领域产品主要应用于路由器、交换机等；应用于新能源汽车的激光雷达产品已接入小批量量产订单
28、金新农：公司以“自繁自养”模式中种猪繁育为主，生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪
29、世嘉科技：1、公司拟通过增资扩股方式取得光彩芯辰浙江科技有限公司不超过20%股权，布局光通信细分赛道；2、公司通过精密箱体系统业务为储能行业下游客户江苏阿诗特能源科技有限公司供应储能柜，在储能领域有产品供应和业务合作"
30、金安国纪：1、国内覆铜板龙头；公司PCB主要产品有单面板、单面碳膜板、碳浆/银浆/铜浆贯孔板、双面板、多层板（4-8层）、LED背光源板2、公司生产电子级玻纤布，现有电子玻纤布的年产能为8000多万米"
31、航天工程：航天科技集团旗下，运载火箭技术研究院旗下唯一上市公司；公司专业从事煤气化技术及关键设备
32、铂科新材：全球领先的金属软磁粉芯生产商和服务提供商；芯片电感产品已发展为公司的第二条增长曲线，进入多家国内外知名半导体厂商供应商名录及更多应用领域（比如ASIC等）
33、沃尔核材：子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在高速通信线主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等
34、易德龙：公司有涉及部分机器人控制板业务，如扫地机器人控制板，是科沃斯机器人的PCBA供应商
35、天康生物：公司集动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链公司，采用“公司+基地+农户”养殖模式，分别在新疆和河南部署百万头生猪养殖产业
36、万通发展：公司拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权，标的PCIe5.0交换芯片有望于2025年底逐步开始批量供货
37、中京电子：公司主营柔性电路板（FPC）等，部分产品有直接或间接配套人形机器人的研发、生产等，订单量较小
38、众兴菌业：公司地处天水，为北方主要菌菇生产商，主要产品金针菇可作为麦角硫因原料
39、宏和科技：全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ；公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售，产品具有绝缘、增强等特性，是覆铜板核心原材料，广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造，已为深南电路等知名企业供货
40、兆易创新：国内存储龙头，公司NORFlash市场排名全球第三，15亿元参与长鑫科技增资
41、新时达：国内为数不多通过控制器切入机器人本体的厂家，控制器与伺服系统中的伺服驱动器100%自供；海尔集团将成为公司实际控制人
42、同济科技：《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》28日对外公布；公司深度参与30+城市更新项目
43、济民健康：子公司博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室，建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台，医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定
44、宝武镁业：镁行业龙头；公司拥有“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整产业链
45、振德医疗：医用敷料行业龙头，生产销售的口罩主要为医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等
46、兴森科技：国内本土IC封装基板行业的先行者之一；公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装；上半年净利润同比增47.9%
47、荣联科技：企业云计算和大数据专业服务提供商；公司与阿里云、 百度及新华三等厂商在大模型一体机方面开展深度协作， 通过整合阿里云底层算力与自研平台， 形成 “一体机+行业云+自研平台”模式
48、中恒电气：公司数据中心电源业务上半年营收4.07亿元，同比增长60.6%，第三代HVDC产品矩阵匹配智算中心高功率密度需求，已服务阿里、腾讯、快手等头部客户
49、新大正：非住宅为主的重庆第三方物管公司，现已在学校等业态场景投入近百台外环境清扫机器人及巡检无人机等人机替代产品
50、崇达技术：公司是全球领先的小批量PCB企业，供给工业控制领域客户的PCB产品有应用于智能家居、人形机器人、工业机器人等方面
51、上海沪工：公司的航天业务板块由两部分构成，华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台；公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星
52、徕木股份：公司在新型连接器领域已开发出多类高电压高电流连接器、高清高速连接器、高频连接器产品，产品已全面覆盖终端新能源整车、ADAS智能辅助驾驶、智能网联、5G通讯等应用领域
53、方正科技：公司PCB业务产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等，在服务存储和光模块领域均有应用，华为是公司PCB业务的主要客户之一
54、中科曙光：公司打造“芯—端—云—算”全产业链布局，覆盖上游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商；与海光信息筹划吸收合并打造国产算力航母（来自韭研公社APP）
55、登云股份：全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿拥有汉阴县黄龙金矿采矿权，2023年12月20日陕西省生态环境厅批复，黄龙金矿开采规模由现有的10.5万吨/年扩大至30万吨/年，剩余服务年限为10.31年
56、棕榈股份：公司在全国范围内参与体育公园、全民健身中心、公共体育场馆、体育特色小镇等体育产业项目的建设工作
57、东材科技：电子级树脂材料专家；公司业务聚焦于电子级树脂材料，如双马树脂、活性酯等，是制造高频高速PCB的核心原材料
58、科士达：公司数据中心温控产品已有液冷技术和产品；公司已成功交付实施中国银行总行、武当山云谷大数据中心等数据中心项目
59、联泓新科：公司已完成PEEK相关技术开发和产品中试，已具备产业化条件
60、科华数据：1、公司运营20多个数据中心，通过合作多家国产头部AI芯片厂商构建国产DeepSeek算力生态、合作希姆计算赋能政务智能化及合作壁仞科技推动国产算力对接大模型；2、UPS作为数据中心的重要组成，公司UPS应用广泛，多个市占率榜单位列第一。"
61、汇源通信：公司光纤、光缆及相关产品业务主要包括研发生产销售ADSS、OPGW特种光缆、预制光缆、气吹微缆、非金属光缆等
62、江南新材：公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域；氧化铜粉系列产品已应用于PCB镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域；高精密铜基散热片系列产品已应用于PCB埋嵌散热工艺领域
63、剑桥科技：公司已向微软供应高速光模块产品，800G光模块产品已实现小批量发货，1.6T光模块产品在给客户送样测试，中报净利润同比增长51.12%
64、生益科技：中国大陆最大的覆铜板制造商，中报净利润同比增长52.98%，报告期内，公司覆铜板销量同比上升，覆铜板产品营业收入增加
65、平安电工：公司主营包括玻纤布，计划将由玻纤布向玻纤制品领域拓展，在通信玻纤、数据中心以及基站等领域得到更多应用
66、通鼎互联：通信线缆全产业链企业；公司聚焦光通信产业的发展，建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链，可为客户提供一揽子的产品和解决方案
67、沪电股份：国内PCB领先企业，上半年净利润同比增长47.50%
68、良信股份：公司产品主要应用于数据中心机房配电、智能监控、智慧运维等领域，包含智能配电系统集成方案，中、低压成套解决方案及核心元器件模块化方案
69、凤凰光学：中国电科旗下上市公司；公司业务方面重点聚焦光电影像传感和智能控制两大领域
70、鹏鼎控股：公司是全球第一大PCB公司，苹果的核心供应商，拟投资80亿元建设淮安产业园，深化AI全产业链布局
71、罗曼股份：公司拟收购武桐高新39.23%的股权，标的主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务
72、华工科技：公司表示各种类型800G系列产品都已经给北美头部厂家送样测试
73、大族激光：全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商；控股子公司大族数控研发、生产并销售 PCB 专用设备，产品覆盖钻孔、曝光、成型、检测等关键工序，适用于多层板、HDI 板、IC 封装基板、挠性及刚挠结合板等细分产品，客户包含全球众多知名 PCB 企业
74、深南电路：国内IC载板龙头，已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商；上半年净利润同比增长37.75%
75、白云电器：1、公司深化宁德时代战略合作，旗下佛山云天业务涉及新能源汽车换电设施销售；2、国内领先的电力能源综合解决方案服务商，拥有完善的电力设备产品链，产品电压等级涵盖0.4kV~1000kV；3、公司与数字能源领域龙头企业开展业务合作，陆续开发了光伏箱变、储能变压器柜等新能源光伏智能配电产品，并已向海外新能源光伏市场进行供应；4、公司主要与华为数字能源公司合作，为华为数字能源光伏产品线提供智能配电设备及辅助储能产品，目前已批量供货"
76、深圳新星：全资子公司松岩新能源建设有5800吨/年的六氟磷酸锂生产产能
77、澳弘电子：公司拟3.3亿元投建高端PCB定制化生产基地，产品以高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽PCB、热电分离铜基板、microled板、高多层厚铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等高端定制化PCB产品为主
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