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1、新亚电子：RubinCPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产能双轮引爆估值弹性
2、道氏技术：官微10日消息，9月10日，道氏技术年产1000吨硅碳负极项目已和恩平当地部门签订项目投资协议，正积极推进项目落地。项目的落地将有助于公司完善在固态电池材料方面的产业布局和扩大业务规模，为提升持续盈利能力、强化综合实力奠定坚实的基础。
3、高质量隔膜可能推动行业集中度提升。建议关注：恩捷股份、星源材质、中材科技(建材)、佛塑科技。
4、东尼电子：底部高速铜缆，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满
5、新恒汇：物联网esim芯片封测领域比较细分，没有明确的竞争对手，随着三大运营商全面放开esim，最大预期差。任志军说，人口80亿，未来要接入物联网的终端设备100倍不止
6、iPhone Air确认支持eSIM。eSIM：日海智能、新恒汇、澄天伟业、东信和平
7、数据要素：深桑达A、易华录、零点有数、三维天地
北交所+数据元素：国源科技
人力资源要素：科锐国际、北京人力
8、短剧出海：中文在线、掌阅科技、因赛集团、海看股份
9、戈碧迦：A股唯一的超瓷晶面板标的。iphone17air首次在正反两面使用超瓷晶面板（纳米微晶玻璃），抗摔性能提升四倍，预计该升级将再次引领市场，对于纳米微晶玻璃的需求会快速增长。
10、旭升集团：全球铝合金平台型公司，特斯拉核心供应商，覆盖电机壳体与结构件；机器人领域卡位铝镁钢件供应链
11、奥雅股份：正式启动文旅IP数字化升级战略，携手被投资企业深圳市奇异火科技有限公司（以下简称“奇异火科技”），并依托其区块链技术深耕IP孵化与RWA（现实世界资产）领域，通过“IP+RWA”模式创新挖掘文旅IP长效价值，开辟商业增长新路径。
12、杰创智能：甲骨文官网可查的合作伙伴，双方在云计算、数据管理等领域建立了紧密合作
13、共创草坪：公司在全球人造草坪领域具备领先市场地位和权威行业认证，行业竞争趋缓、份额有望持续提升
14、利元亨：固态全线覆盖+等静压设备
15、岩山科技：类脑人工智能研究院主导类脑神经网络算法研究，受益机器人算法行业进展
16、君庭酒店：国庆+中秋8天小长假+旅游酒店预期+海南酒店
17、方正科技：A服务器+PCB+CPO+国企改革:主营业务是生产和销售PCB产品。公司的主要产品是HD1、多层板、软硬结合板、其它个性化定制PCB、印刷电路板。公司PCB业务规模排在综合PCB厂商排名靠前。华为是公司PCB业务的主要客户之一。公司已批量生产光模块产品，同时，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力
18、荣旗科技：固态电池+消费电子新贵，在手订单翻倍
19、天通股份：薄膜铌酸锂龙头供货国内光模块多数龙头厂家
20、胜宏科技：正交背板15万/m2，明年6月份开始，每月出货5000m2，一个月7.5亿产值，2026H2产值45亿，净利润率50%，到年底贡献22亿+利润
21、通合科技：2025上半年HVDC已有利润，国内客户配套中达（腾讯）。英伟达rubin方案明年或放量，sidecar核心是电源系统。台达目前在nv份额50%，通合模块在台达份额60%，2年前与台达开始合作，目前已经进入台达供应链并出货，卡位极其稀缺。
22、优优绿能：有决心有能力做HVDC，此前已给万国配套240/336V产品，目前定位攻克800V市场，预计年底至明年初送样。举措：创始人及高管艾默生背景，目前正搭建HVDC团队。ABB、施耐德兼具股东与客户角色，配套随之转型；此外积极开拓海外头部集成商。
23、小崧股份：已申请发明专利：《一种微通道散热循环结构及液冷服务器》，深度布局服务器微通道盖板液冷散热液冷领域，本发明涉及液冷服务器技术领域，且公开了一种微通道散热循环结构及液冷服务器
24、斯莱克：已经拿到了T测试订单（直接订单，Tier1）：谐波，5款型号，有PO号（正式供应商）
25、宜安科技：特斯拉机器人外壳轻量化——液态金属+镁铝一体化压铸，锁定百万台人形机器人赛道
26、汉钟精机：公司为制冷压缩机龙头，AIDC市场份额有望提升，中国台湾厂对接海外，上海厂对接内地，目前已有客户包括台湾东元、海信、海尔、申菱环境等，并在持续突破;
27、丰立智能：人形机器人减速器核心标的，博世是公司的第一大客户，供货特斯拉机器人执行器。（来自韭研公社APP）
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